原来，在很久以前，在一座森林里住着好多野兽和小动物，它们相处得很和睦。
但有一天却出了一件麻烦事：老虎和大象要争当兽中之王。
大象说：“我鼻子长，力气大，连最聪明的人都怕我，所以我应该当兽中之王。”
老虎说：“我爪子利，牙齿尖，人最怕的是我，我是兽中之王。”
它们谁也不服谁，争吵起来。最后，它们决定比赛，看看人究竟怕谁，并且讲定，谁输了就把谁吃掉。比什么呢?老虎说：
“比叫吧，谁的叫声人更害怕，谁就是胜利者。”
它们来到人住的村子边，大象先叫。它慢慢地扬起大鼻子，憋足了劲儿“呜……”地叫了起来，天空中好像打了一阵雷。
人们听见了，以为大象又要来踩倒庄稼，捣毁窝棚，于是纷纷拿着大刀长矛来赶大象，吓得它赶紧逃跑。
老虎看见了，冲出来瞪大眼睛大吼一声，真是地动山摇，震得树直摇晃。人们看见大老虎，以为它又要来吃人，吓得赶紧跑回家，把门关得严严的。
老虎得意地说：“怎么样，人怕我，不怕你，乖乖让我把你吃掉吧!”大象不敢反悔，就请求老虎让它回家安排一下，三天后再吃它。老虎答应了。
回家路上，大象想着快要活不成了，不禁哭起来，正好被青蛙看见了。青蛙问它为什么伤心，大象就把事情的经过讲了一遍。
青蛙安慰它说：“别害怕，我有办法让老虎不敢吃你。”
大象半信半疑：“我力气这么大都对付不了老虎，你那么小，有什么好办法呢?”
青蛙笑着说：“不用担心，三天后来找我就行了。”
三天后，大象来找青蛙。青蛙让大象低下头，把鼻子放下，它顺着鼻子爬到大象头上。
这时老虎来了。青蛙把嘴一张一合，好像正吃得津津有味，并且还自言自语：“真好吃，大象的脑子真好吃，不过，比老虎的脑子还差一点儿。”
老虎听了又惊奇又害怕，忙问：“你吃过老虎的脑子吗?”
青蛙摆出一副完全不把老虎放在眼里的神气说：“吃过好多呢!”
老虎说：“我不信，你那么小，敢吃老虎?”
青蛙说：“我的本领大得很，要不，大象怎么老老实实让我吃呢?”
老虎一看，果然，大象站着一动也不敢动。但老虎还不甘心，说：“你敢跟我比本领吗?”
青蛙说：“怎么不敢，你说比什么吧?”
老虎想：既然它敢吃大象，一定比大象厉害，我不能跟它比叫声了。它向左右看了一下，发现前边有条河，就说：“咱们比赛跳远吧，看谁能跳过这条河去。”
青蛙同意了，让老虎先跳。老虎弓起腰，前腿一弓后脚一蹬，呼地跃上了半空，远远地落在河对岸。
就在老虎蹬后脚，尾巴拖到地上的时候，青蛙便紧紧抱住老虎的尾巴一块过了河，并且趁老虎落地甩尾巴时趁机又一跳，落在老虎前面，肚子一鼓一鼓假装喘气。
“怎么样，没我跳得远吧。”
老虎吃了一惊，但还不服气，要求再来一次。这次老虎用上了吃奶的劲儿，奋力一跳，比上次远了好多，但青蛙还是用老办法，落在它前面。老虎这回是真害怕了。
青蛙从嘴里吐出三根老虎尾巴上的毛，对老虎说：“这一根是吃你老祖宗时留下的，这一根是吃你祖父时留下的，第三根是吃你爸爸时留下的，现在轮到你了。”
老虎吓得面色惨白，浑身哆嗦，急忙求饶。
青蛙想了一下说：“不吃你也可以，但你要答应一个条件：从今以后，不准吃大象。”
老虎只好答应了。从此，老虎便不敢吃大象了。