现在，大臣的女儿已长大，到了嫁人的年纪。
一天，从邻国来了个牧羊人，小伙子年轻帅气，虽然穿着很简朴，但他赶着的三十只羊，却有着金色的羊毛。大臣没有看上这个小伙子，但喜欢小伙子的羊。
于是大臣好酒好肉地招待牧羊人，并让女儿偷偷从客厅的窗栏后面往里看，如果看上了牧羊人，就可以跟他走。
大臣的女儿一眼就看上了牧羊人，她觉得这个小伙子为人朴实，而且勤勤恳恳，要不然他的羊怎么能长得如此肥壮?
但是，大臣的女儿还想再试试牧羊人的心，所以她没有表态。这天晚上，等大家都睡下了，她悄悄来到院子里临时用木栅栏围成的羊圈外，打开了羊圈的木门，放走了五只羊。
第二天一早，牧羊人一起床顾不上别的，就先去照看心爱的羊们，到了羊圈外面，他就有点傻眼，数来数去羊都不对。
牧羊人很诚实，他主动向大臣说明情况，并说，他愿意回到家乡，再赶来五只羊。
大臣说，不必了，只是我的女儿好像没有看上你。
牧羊人听了这话，一脸的失望，但想了想，向大臣提出一个请求，希望能让他看看他女儿，也算不虚此行，而且剩下的二十五只羊要留下算作见面礼。
大臣很高兴，他同意了牧羊人的请求，并安排女儿在这天的晚宴上出来献舞，算是对牧羊人赠羊的报答。
晚宴上，大臣的女儿跳得尽心尽力，还特意围着牧羊人转了五个圈……
牧羊人心领神会，知道那五只羊是她放走的，与此同时，他被这个美丽的姑娘深深吸引住了。
再说那五只跑掉的金毛羊，它们跑进了护城河外的森林里，有一个采草药的老巫婆看到这五只羊，开心得不得了，因为她正准备制作的魔法汤药里正缺这种难得一见的金色羊毛。
老巫婆施展法力，把五只羊都剪秃了，落了一地的金羊毛也被她用大包袱装了起来。
可是……这稀有的金毛羊是从哪里来的?老巫婆贪得无厌，想弄到更多的金羊毛!
老巫婆拿出了水晶球，很快就发现另外二十五只金毛羊在大臣的宅邸里。
老巫婆立刻骑上扫把飞往大臣家。
牧羊人和大臣的女儿从大臣家出来，准备回到牧羊人的故乡成亲。
在路上，他们看见老巫婆往城外飞，下面还跑着二十五只金毛羊。不过这些金毛羊被老巫婆施了魔法，跑得比平常快一倍，牧羊人拼尽全力才抓住了落在最后面的那只羊。
“怎么办?你的羊都被坏巫婆偷走了。”大臣的女儿急得直跺脚。
牧羊人微微一笑，“不用着急。”他摸摸怀里的金毛羊，“只要有这只羊，咱们就能找到那群羊。”
两个年轻人找到大臣，但大臣手下的家丁们都贪生怕死，不愿意跟着牧羊人和大臣的女儿一起去老巫婆家把羊夺回来。
没办法，牧羊人和大臣的女儿只好拿了火把，独自前往。
有那只羊带路，他们顺利地进入森林，来到了老巫婆的房子外，这里阴森可怖，可牧羊人和大臣的女儿都不怕，带路的那只小羊也很勇敢，没有发出“咩咩”的叫声。
终于，他们在房子后的树林里发现了二十四只金毛羊和五只秃毛羊，它们都被拴在大树上。
而由于天色太晚，老巫婆已经睡下了。牧羊人叫大臣的女儿赶着那些羊先离开，他则拿起火把在老巫婆的房前屋后放火。很快，整栋房子燃起熊熊大火，熟睡中的老巫婆惊醒后只惨叫了一声就再也没有声息了。
牧羊人和大臣的女儿赶着属于他们的羊去往牧羊人的故乡了。