第一位介绍的，是诸葛亮遗命中指定的治国继承人蒋琬。
诸葛亮连年用兵，但蒋琬总能够足食足兵地供给诸葛亮的需要。难怪诸葛亮每与人语，便称赞道;“公琰托志忠雅，当与吾共赞王业者也。”
病重时，诸葛亮更秘密奏表后主：“臣若不幸，后事宜付蒋琬”充分显示，诸葛亮已视蒋琬为排名第一的接班人了。
诸葛亮去世后，蒋琬几乎掌握了蜀汉军政大权。总帅诸葛亮新逝.蜀汉朝廷内外呈现严重不稳状态。承担高责任的蒋琬，冷静如昔，既无威容，也无喜色，一切行止和平日无异逐渐获得群臣的信任。蒋琬个性温和，思考力冷峻，从不情绪化，协调能力极佳，是一流的弱势领导者。其审慎、温良、谦恭的一面，比诸葛亮有过之而无不及。驻扎汉中期间，他数度派遣姜维北伐，但均无功而返。
蒋仔细评估诸葛亮以来的北伐战事，认为之所以没有进展，主要在于道路险恶、运输很，困.因此认为不如由水路东下，进行水战，由汉江。河水袭击魏兴及上庸。却因宿疾复发，无法全力工作，乃派遣姜维为凉州刺史，负责西北区战事，自己到达东方的涪城附近，认真评估东向的可能性，不幸病情转剧，逝于涪城富乐山。
费祎
承续蒋碗的是诸葛亮指派的第二接班人费祎。
这时候，诸葛亮已去世十一年。而后主刘弹及蜀汉重臣们仍依诸葛亮生前相命，任命费祎为蒋之继承人，由此可见蜀汉君臣对诸葛亮的敬重程度。
在和东吴的谈判上，他所建立的功绩，更超越邓芝，连孙权都颇为折服，当场表示：“先生真是天下淑德，日后必成为。蜀国朝廷防股.恐怕以后不能常来我国。”井以手中常持的宝剑赠之。随诸葛亮北征，魏廷和杨仪交恶，连诸葛亮都束手无策，专靠费祎从中协调，使不致影响军机大事。诸葛亮死后，费祎任后军，不久便代替蒋用出任尚书令。
蒋病重时，推荐费祎升任大将军，井录尚书事，作好接棒的准备。费祎记忆力甚强，把能过目不忘，因此工作效率极佳。军事大事虽多.但费祎却应付得很轻松，仍有空间和宾客饮酒值戏，从不耽误公事。
有阵子，费祎公事出差，由董允代为尚书令，欲学费祎作民，十日内，竟然公事堆积如山，董允不禁感叹：”人的能力相差竟然如此悬殊，费公的能力实在远非我所及，三无拼着个工作，也得不到半日清闲呢!”费祎性谦恭朴素，家中从不植财，两袖清风，儿子皆布衣素食。出人常不跟随军骑，和一般小官员无异。
延熙十一年，驻扎汉中前线，但他仍能有效控制成都军政大事。延熙十五年，正式开的，成为众臣之首，想不到正要发挥其才华、为国尽力之际，竟在一次宴会中酒醉，被魏国降将郭循刺杀而死。”
董允
诸葛亮在《前出师表》中曾写道：侍中郭攸之、费祎、董允等……，先帝简拔以遗陛下……至于创酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也……苦无与德之言，则责莜之、祎、允等之但，以用其咎。这位诸葛亮眼中贤臣的过允，也是蜀汉后期的主要重臣之一。
诸葛亮北伐时，后主刘禅还过分年轻，判断力不成熟，使以做事一向公正严明的董允，协助后主摒除奸邪、并升迁为传中，领虎资中郎将，统率亲卫兵。郭攸之和费祎，性格较温和，故进谏纳言的工作，几乎全由董允负责，连后主刘禅都畏惧他三分。
蒋琬进驻汉中后，成都军政大事由费祎负责，董允成为费祎最好的助手。刘禅宠爱宦官黄皓，黄皓陪慧反应灵敏常会卖弄小聪明，唯一治得了他的便是董允。终董允之世，黄皓之地位不过黄门丞，发挥不了影响力。
杨仪
诸葛亮病逝前线，对于驻守五文原的蜀汉大军而言，是个空前危机。主将去世全军士气势必低落，是否能安全地从敌军的监视下，脱险而退，便是诸葛亮临死前最为忧虑担心的事了。
魏延气盖三军，姜维智勇双全，王平经验老到，费祎协调力佳，但诸葛亮认为他们可能都无力掌握大局撤兵的规划，需要审慎紧密的思考及行政能力，诸葛亮左思古想，最后仍然选定备受争议、人缘不佳的行政高手——首席参谋杨仪。在北伐前线中，诸葛亮最需要的两个人，便是杨仪和魏延了。这一文一武之才几乎、是蜀汉北征军之宝，偏偏这两个人都情才做物，彼此争执得非常厉害。
五丈原病重时，诸葛亮在衡量各方面得失利害后，仍派杨仪指挥共监督撤军工作，果然杨仪发挥了过人天才.领导蜀汉大军迅速脱离险既不过，也因而发生魏廷不服命令，兵败被杀的悲剧。但诸葛亮生前，对杨仪个性猖狭、与人不和的毛病深为头痛。他深知这种人只是高明的幕僚，但绝非优秀的领导人。因此他途命中安排的继承人，是个性豁达的蒋碗。当他知道诸葛亮同意的继承人是蒋琬时，大为不悦，不但公开蔑视蒋琬，更为自己未拥实权，强烈地表达对诸葛亮的不满。杨仪的激烈反弹，立刻造成蜀汉新政权的不稳，蒋琬在无可奈何下，只好派遣和杨仪交情较好的费祎前往安慰。想不到杨仪见到费祎，感触更多，甚至目出恶言，略带威胁和埋怨表示：“当时丞相(诸葛亮)去世时，我如果举军投降曹魏;反而将会得到大功劳绝不会像现在一般的落寞;真是让人悔恨的结果呀，费祎大惊，不敢隐瞒，立刻向朝廷密告。
蒋藐琬惜杨仪功劳于建兴十三年。免其死罪，仅废为庶人，流放汉嘉郡。想不到杨仪却认为是奇耻大辱，决心赴死，他变本加厉，上书公然指责朝廷不公平，词意相当强悍而不驯，蒋琬不得己之下，命郡令逮捕杨仪，杨仪在狱中自杀而死。
姜维
蒋琬和费祎虽前后出任大将军、大司马，但这两个人均为文官出身，又不像诸葛亮般的有第一线作战经验，所以严格上来讲，他们仅是蜀汉大军的名义统帅而已。因此，真正在后诸葛亮时代统领军队和曹魏大军拼战的，是和诸葛亮有正式师生之谊、也是诸葛亮兵法上继承人的姜维。
在和诸葛亮深谈后，姜维大为感动，决心为光复汉室的大志而努力。‘诸葛亮北任期间，姜维是参谋本部地位仅次于杨仪的要员，由于他文武兼备，在战术规模上承担了更重要的任务.诸葛亮病逝后的撤军行动中，负责抵挡司马懿追兵断后重任的便是姜维。返回成都后，姜维受任右监军辅汉将军，实际统领诸军，进封为平襄侯。延熙元年，大将军蒋琬进驻汉中，姜维随传在侧，实际指挥军事作战，不久，蒋琬升迁大司马，姜维也以司马职衔，参与军政决策，井数度由祁山西战线，领军北伐。
延熙六年，蒋防表姜维任镇西大将军，领凉州刺史，严然成为蜀汉北伐军团的总军头。这段期间，蒋碗和姜维配合甚佳，也是姜维最得心应手的时刻。蒋碗去世后，姜维迁升卫将军，和大将军费祎共录尚书事。
姜维连败波山平原夷人、沈大将军郭准军团，声势大振。但费祎却以连年征战，蜀汉国力大损.反对大现模用军。姜维虽数度计划由凉州大军北伐，费祎常只批准一万以下的兵员而已，让姜维无法发挥实力。延熙十六年，费祎遇刺逝世，鹰派立刻掌有实权.连续三年，姜维三次对曹魏用兵，虽有小胜，但都因粮食运输困难，不得不撤军。十九年，姜维升为大将军，和镇西大将军胡济会师于土邦，共同北伐。不幸胡济迟至，致使姜维大军为魏将邓艾所败，死伤惨重，这是姜维北方用兵，首度严重挫折。隔年，姜维趁曹魏征东大将军诸葛诞反叛，由秦川率军北征响应，曹魏大将军司马望和邓艾联手对抗，姜维力战无效，后闻诸葛诞败亡，乃领军退回成都。景耀元年，宦官黄皓专政，朝风败坏，人人自危。加上姜维经年出战，功绩不立。黄皓煽动后主刘掸，有意以右大将军间宇代替姜维.姜维乃长期驻扎汉中，坚守剑阁，对付曹魏南征军团的主力邓义及钟会军用。
不久，邓艾果然为钟会所害，姜维更煽动钟会以益州牧名义，据守蜀中发动叛变但曹魏南征军团将领不支持，双方在成都发生争战，钟会和姜维双双遇害。据说姜维为乱兵所杀，对方剖解其尸体，见其胆大如“斗”，皆甚奇之。姜维之妻子家人，也同时遇害。
王平
街亭之役，是诸葛亮平生最大的一次疏忽，除了主将马遇处死以谢罪外，所有相关将领，包括诸葛亮、赵云、魏廷等都受到贬职处分。只有一名偏将，却因特殊战功而受到重用，那便是行伍出身。大字不识十个的王平。
街亭大战，王平率领千余人马，鸣鼓自持，制造兵，张颌不敢逼，让蜀汉大军得以安全撤退汉中。王平以特殊军功，在一片贬职声中，加拜为参军;进位讨寇将军、封亭侯。
建兴九年，诸葛亮四次北伐，令王平以副师围祁山。司马懿派张颌领大军攻打王平孤军，但王平率领南方少数民族组成的无当飞军，个个誓死如归，张恰猛攻不下，无功而返。诸葛亮能在和司马懿第一次对阵时，取得相当优势，王平以少数军力，牵制住曹魏猛将张颌的军团，居功厥伟。
建共十二年，诸葛亮病逝五大原，在撤军行动中魏延作乱，奉命击质魏延军团的便是王平。王平以此功劳，迁升为后典军、安汉将军，不久更须汉中太守。建兴十五年进封安汉候，代替原驻守汉中的副车骑将军吴在，成为蜀汉前线军团的总指挥蒋流进驻汉中时，以王平为北征的前锋军团。
延熙六年，蒋防率军退回港城时，拜王平前监军、镇北大将军，成为蜀汉汉中驻守军团的总司令。延熙七年，曹魏大将军曹莫率步骑混合组成十万大军，攻击汉中。蜀汉前线军团各将领陷人恐慌，只有王平镇静如常，指挥若定。费祎也由成部车大军来援，曹组无功而退。当时，王平在北方，邓芝在东方，马忠在南方，同时成为蜀汉政权的“铁卫”。王平是士兵行伍出身，无法写字，识字不超过十个，但口述作书时，却思维敏捷，颇有条理。他常令幕僚为他诵读《史记》和《汉书》，和别人讨沦时，也能知其大义。
王平个性严谨，不苟言笑，经常从明到夕，彻日端坐，颇有耐性，而没有一般行伍出身将领的浮躁。只是用嫌小心眼，缺乏豁然大度的大将之风，可能与其学识不足有关。王平于延熙十一年，病逝于军旅中。
马忠
承续诸葛亮南中远征的战果，驻扎南方最有效、成为蜀汉南方国防铁卫的便是当年南征军团的统帅之——马忠。
马忠以政治手腕代替军事行动，使南中的稳定有了很大的进、诸葛亮之后世，南中再也没有重大的叛乱事件。延熙五年，奉命还朝，和大将军蒋共议军团大事，井加封为镇南大将军。延熙七年，大将军费祎北征，马忠以尚书事.留守成都,费祎回朝后，马忠再度回南中。
十二年，病死于驻守营区内。马忠为人宽济而有度量，喜欢讲笑话，忿怒不形于色，处事上却果决能断。恩威并立，南中少数民族无不畏而爱之。
马忠去世后，少数民族自动各依习俗为之家相流涕尽哀井为之大庙奉祀。
邓芝
诸葛亮执政后，蜀汉政权和东吴长期保持稳定性的和平，可谓东线无战事。不过，这个“无为而治”的功劳，应属蜀汉东战线防军团总司令——邓芝。
刘备去世后，奉命和孙和谈的第一个外交使节使是邓芝。由于他的诚意和机答，很快地解除了吴蜀间的敌意.孙权写信给诸葛亮表示：“和合二国，唯有邓生”。诸葛亮数度北伐期间，邓芝是厂重要治询意见的军团领柏之一，受任为中监军、扬武将军。诸葛亮去世后，邓芝迁开前军师前将军，领克州刺史。并接续李丰督守江州，和孙权有相当亲密的交往延熙六年，升为车骑将军，十四年病逝于东方前线。邓芝为将领前后二十余年，赏罚明晰，善恤卒伍，生活非常俭朴。一身之衣食均由官方薪给供用，终生不治私产，妻子有时都不免于饥寒，死时中全无余财。
邓芝性刚直，不摆排场，很少主动和同烧来往，因此在官场上问显孤单.朋友不多，但他一点也不在意，我行我素，尽其职责在蜀汉官员中，只和姜维豪气和投，相互敬重。
张嶷
在王平、马忠、邓芝等第二代战将纷纷去世之后，和姜维共同撑掌蜀汉，主要是张嶷和张翼。
张嶷协助南方少数民族耕种、畜牧、经营盐铁，改善其生活，对南中地区的进步和开发贡献良多，后主刘禅加封张嶷为抚戎将军。张嶷思虑周密，颇具见识，他曾劝大将军费祎，勿疏忽身边防卫，费祎不听，日后果然遇刺殒命。东吴太傅诸葛信(诸葛瑾之子)北伐曹魏，声势浩大，张嶷劝他谨慎，切勿骄纵，诸葛洛不听.不久便遭到夷族的惨祸。张嶷在南中长达15年，调回成都时，夷人依依不舍，挟谷泣涕，邑民率领随张嶷朝贡者百余人，朝廷加封为落寇将军。
跟随卫将军姜维北征.以少数兵力，和月将余质交锋，虽歼灭了人多数统军，张嶷自己却因重伤，死于沙场上。南方越属郡夷人，闻张嶷死汛，无不悲位，并为之文庙祭祀。
张翼
张翼生性严峻，一板一眼，因此不得少数民族欢心，刘胃叛乱时，张翼虽有心严加惩罚，由于得不到地方长老支持，反而使乱事扩大。诸葛亮不得已，只好调马忠前来替换。
马忠尚未到任时.情况日益恶化，部属劝张翼放弃职守，直接返回成现。但张翼正色表示：‘仪今天被调职，是因为自己缺乏力.怎能怨恨朝廷?如今代替者未至，更应严加守备、加强粮林应才对用!怎可因个人情绪耽误国家大事?”。马忠日后能轻易击溃刘胄，张翼充分的准备，也是主要原因。诸葛亮去世后，张翼更拜封前将军，爵关内侯。延熙元年，人为尚书，进封都亭候、征西大将军。张翼和姜维在军路看法上，有很大差异。姜维主张进取，急着季大军深人敌境;张翼较重稳健战术，反对过分轻进。
双方还有争执，但姜维仍非常倚重张翼，常借其同往，张翼亦不得已而跟随之。
蜀汉灭亡时涨翼和姜维奇于剑阁，不久，参与策反钟会之阴谋，却死于乱军之中。