小刺猬用力爬上树，想用手摘到苹果，可马上就要摘到了，却掉了下来。小刺猬又想了一个好办法，他把自己卷成一个小刺球，滚向那棵苹果树，想把苹果撞下来，小刺猬猛地一撞，却掉下来一个烂苹果，小刺猬也被撞晕头转向。
小刺猬摸摸头，忽然他看见一只老山羊，他灵机一动，跑到老山羊面前说：“老山羊，前面有一个苹果树，我们合作把苹果撞下来吧。”老山羊说：“好吧。”
老山羊和小刺猬来到苹果树下，老山羊用力撞苹果树，小刺猬就用背上的刺把苹果牢牢地扎进刺里，等到小刺猬装不了苹果了，小刺猬才跑走了，老山羊撞累了才发现小刺猬和苹果都不见了这才上了小刺猬地当。
可怜地老山羊也一个苹果也没有得到，还伤害了苹果树。