自从小骆驼得知自己的脚掌，睫毛和肉疙瘩在沙漠里有那么多的用处之后，可开心了。在家里连蹦带跳了三天三夜，小骆驼想了一个妙计，他要好好让那只高傲极了的小红马吃吃苦头，让它要谦虚一点儿。
第二天，小骆驼又在清澈明亮，看的见底的小溪边“照镜子”。小骆驼左看看，好美；右看看，也好美。它摇了摇尾巴，抖了抖身体，俯下身子漫不经心地喝起甜丝丝的水来了。这时小红马正眺望着远处美丽的风景，静听着树上鸟儿那动的歌声，突然小红马影影绰绰看见上一次在小溪边照“镜子”的小骆驼，他飞跑了过去，自言自语道：“如果是上一次在小溪边照‘镜子’的小骆驼，我要好好教训教训他，让他再也不威风了。”果然那个东西是小骆驼，他用讽刺地口叫道：“喂，您又来“照镜子！？哈哈。”“你知不知道我的全身都是宝哦：睫毛`驼峰`脚掌------东西，你有吗？”我们去沙漠走一趟？”“好的！”
第三天到来了，小骆驼和小红马走进了茫茫的大沙漠。刚开始，小红马还飞跑着，可是过了一会儿，小红马拖着疲累的身子，迈着沉重的步伐，一步一个脚印的向前走。终于，小红马累得大口大口的喘气，喘气间，一阵风沙突然铺天盖地刮过来，小骆驼俯下身子，闭上眼睛和鼻孔，小红马也学着也的样子。一会儿风沙过去，小骆驼的的眼睛和鼻孔里没进一点儿沙子，而小红马吗？他却疼得哇哇大叫。又走了好一会儿，小红马肚子饿的咕咕叫。小骆驼却吃着驼峰里的食物，喝着驼峰里的水，小红马什么都没有。他们后来走出了茫茫的大沙漠。
小红马累得几天都没有出来玩一次，而小骆驼呢？又嘻嘻哈哈了几天，因为他赢了高傲的小红马了。
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