西汉后期，王昭君为了大汉王朝和匈奴永世修好，毅然地接受了皇帝的封赐——以公主身份下嫁给匈奴君主，成就了“昭君出塞”的美丽传说。
比王昭君长二十多岁的匈奴君主，却没有那个怀抱美人的福分，王昭君嫁给他没有多久，他就暴病归西了。按照匈奴的传统规定，王昭君必须再嫁给君主新即位的儿子单于。
对于从小接受汉朝礼教的王昭君来说，这实在是难为她了。迫不得已，王昭君连夜写了一份奏章，派人送回长安，请求大汉皇帝恩准她回家乡了此残生。没想到大汉皇帝追于边关局势，就要她嫁给单于，并一心一意留在匈奴。可当时的王昭君只有一个念头，那就是无论如何，一定要回一次家乡。
一天晚上，单于正进帐篷欲与王昭君寻欢作乐，突然有人来报说，匈奴北部的莆拉巴国进犯，千军万马已杀向王城。单于听报大吃一惊，扫兴地推开王昭君，迅速召集大臣商议，亲自率领大军抗敌。单于带兵出发后，王昭君认为机会来了，连忙和侍女德美乔装打扮，趁王城骚乱之际，顺利策马出城。
当王昭君和侍女德美走到第二天黄昏时，单于就带着数十人策马急追上来。王昭君被吓得不知如何是好。正在这时，草原不远处又传来阵阵狼群的嗥叫声。德美欣喜地说：“公主，有救了，我们快催马前进吧!”
再说快要追上王昭君的单于，听到野狼从四面八方传采的嗥叫声，忙命令人马停步，准备抗击野狼。匈奴人都知道，草原上的野狼十分凶残，它们往往倾巢而出，少则几十只，多则上百只。当单于做好迎战准备后，那些野狼根本不攻击他们，只是一个劲地嗥叫，叫得他们心惊肉跳。
野狼的叫声持续了个把时辰后，渐渐地听不到了。单于觉得奇怪，他忙叫几个侍卫去查看。侍卫们分头跑了一圈后回来禀报单于说：“我们跑了老远，没发现一只狼。”单于满腹狐疑地说：“这就怪了，昨夜说莆拉巴国前来进犯，明明听到千军万马的嘶叫声，迎上前一看，不见一个人影；今日黄昏听到狼声又不见狼，是不是闹鬼了?”一个侍卫说：“君主，我看不像闹鬼，昨夜听声不见人，今日听狼叫声不见狼，我想定与公主王昭君有关，莫非她使了什么妖法?”
侍卫这样一说，单于觉醒了，忙跃马扬鞭去追王昭君。但为时已晚，他只见远处灰蒙蒙一片，真正的狼从四面八方包抄过来了。单于又急忙下令迎战狼群。由于野狼来势凶猛，难于抵挡，单于只好带着残兵逃回王城。
王昭君凭着一颗回归家乡的迫切之心，一路艰难地奔出了草原，以非凡的毅力来到了玉门关。然而，玉门关的守将贺天祥已经得到了单于的口信，王昭君逃离匈奴可是灭门大罪，如果放她进城，会引起边关战火，同时还要把守将贺天祥全家杀尽。于是，贺天祥一面用八百里加急传回长安，一面严防进城之人。王昭君和德美在玉门关外，望着高大坚固的城墙进退两难。城门口盘查森严，她又没有任何信物，更不能说明身份，怎么进得去呢?
正当王昭君一筹莫展时，一个三十多岁的汉子来到她的面前。王昭君看他长相像汉人，听他口音又似匈奴人。这时，汉子向王昭君拱手打礼道：“公主，我叫严实，是专来帮你进城的。”
王昭君问：“严壮士，你有什么办法呢?”严实指着自己的嘴巴说：“就用这个。”早就认识严实的德美对王昭君说：“公主，严壮士运满气来，可发出千军万马的声音迷惑人。那天夜晚听到千军万马的声音杀向王城，第二天黄昏，草原上狼群嗥叫，都是严壮士为救你使用的口技。”
王昭君一听恍然大悟，她说：“严壮士，你这样救我，叫我怎么谢你呢?”严实说：“谢什么呢?公主你为了大汉，在匈奴吃尽苦头，令人敬重。老单于死了，皇上本该把你迎接回去。可他为了巩固边陲，又要牺牲你，我们这些走江湖的人实在看不过去。于是，我来到匈奴之后，就想帮你做点什么，这次才真的用上了呢!”严实说到这里，王昭君感激得泪流如柱道：“我不是不为大汉考虑，我是想回家乡看看，可单于连这个要求都不准。现在走到这步，该怎么办呢?”严实说：“公主不用担心，今晚我保你顺利进入玉门关。”
这天夜里，玉门关的西门响起了一阵阵凄厉的鬼哭狼嚎声，那哭声尖厉刺耳，凄惨悲愤，好像有成千上万的鬼魂拥上西门。于是拍门声、叫门声、踹门声、撞门声，声声不绝。城门突然“嘎吱”一声打开了。严实停止了口技，忙叫王昭君和德美进去。他说：“公主，进去后直接从东门出城，我会在那里迎接你们。”
次日，天刚蒙蒙亮，王昭君在离城20里的地方被贺天祥带人给堵住了。尽管王昭君主仆二人化了装，戴着面纱，还是被贺天祥认出来了。贺天祥“扑通”跪在王昭君面前哀求道：“公主，你这一逃，知道严重后果吗?单于灭我全家老小不说，他还要带领十万匈奴大军向玉门关逼来，咱大汉百姓……”王昭君当然相信这话，单于本来就有进犯汉朝的野心，自己这次出逃，他更会变本加厉地攻击大汉，到那时，大汉百姓要死于无辜啊。可这时王昭君已经到了汉朝地界，不回趟家乡看看会终生遗憾。王昭君左右为难，最后她毅然决定，还是返回匈奴，否则，贺天祥要遭满门抄斩，汉朝百姓要死于无辜。
三天后的一个夜晚，王城外又响起千军万马、冲锋陷阵的声音。一个侍卫忙来向单于禀报，说外面有一个人一路闯过来，明明看他是一个人，可他身后好像有数不清的人马。单于急忙走出帐篷，只见严实昂首挺立，嘴里发出人仰马翻的声音。
“好汉住口，好汉住口，敢问好汉何方高人，怎么会有如此绝妙的口技?”单于惊慌问道。
严实说：“这变通口技，只是小人爱好，说不上什么绝技。”严实自我介绍说，“单于君主，小人严实，今日有一事相求，求你恩准公主王昭君回一趟家乡看望亲人，如果单于君主答应，我当叩头谢恩，立马就走。”单于想了想说：“好，我允许王昭君回家乡一次，但有个条件，你得在我匈奴效力。”严实想，效力就效力，说不定还会帮公主做点什么。他说：“单于君主，我愿为匈奴效力，但我也有个要求：一、不准你进犯大汉；二、不准你追究公主私逃之罪。”严实的“两不准”，单于都点头答应了。
在严实的帮助、救护下，王昭君终于回到了她日思夜想的家乡。单于倒也是个守信之人，给汉朝皇帝修书一封，说昭君思乡心切，等不及他护送才给玉门关守将添了麻烦，请免于王昭君私闯玉门关之罪。王昭君也遵守诺言，轻装简从回家住了两个月后又回到了匈奴。暗中时刻保护王昭君的严实，在匈奴一直住到王昭君去世后才悄然回到大汉……
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