那只最后从蛋壳里爬出来的小鸭是那么丑陋，他处处挨啄，被排挤，被讪笑，不仅在鸭群中如此，连在鸡群中也是这样。
“他实在太大，太丑了。”大家都说。就连那脚上长距，嘴下挂着红口袋，自以为美丽、漂亮的丑公鸡也这么嘲笑他。可丑小鸭不已为然，反倒是非常得意起来，一副趾高气扬的样子。
大家都感到非常纳闷，便问他：“为什么这样自信。”他却昂着头带着鄙夷的口吻说：“一群没有文化素养的笨蛋。难道你们没有看过著名童话大师安徒生的著作《丑小鸭》吗？”“那里面讲述的是什么内容？”鸡鸭们十分诧异的问。丑小鸭更加得意的说道：“那里面讲的是一只丑小鸭受到了很多的磨难，还差点儿丧命，但是他不屈服，最终成为了一只高贵而美丽的天鹅，受到了很多人的仰慕。告诉你们，我就是这样一只丑小鸭，将来我会变成一只高贵的天鹅，让你们羡慕不已的！”
可是大家并不相信他，大家都说：“此丑小鸭，并非那只‘丑小鸭’。”依然嘲笑他，大家都要赶走这只丑小鸭，连他的姐妹兄弟也对他生起气来。他们老是说：“你这个丑八怪，但愿猫儿把你抓去才好！”于是鸭妈妈也说：“我希望你走远些！”
丑小鸭不管别人百般的嘲笑和作弄，过着寄人篱下的生活，他就是不肯离开这个窝囊之地，他总是在痴心的等待，等待有一天人们惊喜的叫他一声“美丽的白天鹅”。
一天过去了，一月过去了，一年过去了，他由希望至失望，由失望到绝望，他等得头发全变白了。
一天他无力的躺在河岸的雪地上，浑身颤抖地睡着了。睡梦中他见到了安徒生，于是丑小鸭壮着胆子问大师的道理来。安徒生摇着头，无可奈何的告诉他：“现在地球上没有什么白天鹅了，不是你不美，而是别人发现不了你，只因为你特别得独一无二罢了。”听了这话，丑小鸭长叹了一口气，安详的闭上了眼睛。
第二天早晨，人们发现了河沿上死了的丑小鸭，用不屑的口气说“整天做天鹅梦的丑小鸭终于死了，现在我们的眼睛终于亮敞了。”说着一脚将他踢到了盛满污水的河道中。
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